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　　第一上海发布研报称，赐与联易融科技-W（09959）公司5倍PS值，合理市值50亿元，贪图价2.35港元，赐与“买入”评级。该行暗示，联易融动作供应链金融科技行业的最初者，执续居品立异，积极有质地拓客，2024年上半年闭幕收入4亿元，现款储备51亿元，瞻望公司2024年至2026年的收入分辩为9亿元、10亿元和11亿元，经窜改净利润分辩为-2.3亿元、0.1亿元和1亿元。

　　第一上海主要不雅点如下：

　　最初的供应链金融科技责罚有推测打算提供商：联易融于2016年开发，2021年于港交所主板上市，为首家上市的中国供应链金融科技SaaS企业。公司为中枢企业和金融机构客户提供云原生责罚有推测打算优化供应链交游支付周期，闭幕供应链金融职责经过数字化。公司累计劳动金钱限制达1.3万亿元，行业内阛阓占有率第一。

　　基石业务供应链金融科技责罚有推测打算发展慎重：供应链金融科技责罚有推测打算为公司收入的主要开端，主要包括中枢企业云及金融机构云，其中AMS云及ABS云客户多为地产行业，多级流转云隐敝客户行业界限较广，受益于多级流转云业务限制的快速增长，收入有望保执较好增长。2024年上半年处理的供应链金钱总量为1560亿元，同比增长14.6%，客户数目达856家，同比增长16%，客户留存率达96%。

　　新兴责罚有推测打算改日可期：新兴责罚有推测打算主要包括跨境云海外业务及中小企业信用科技责罚有推测打算。公司坚执重心干预，加快居品立异，全面鼓励数智化海外化掌握落地，执续深耕群众布局，优化跨境及海外业务神态，积极为客户提供群众化供应链数智化责罚有推测打算。2024年上半年新兴责罚处理的供应链金钱总量为99亿元，同比增长67.7%。

　　多元化客户结构助力成长：公司隐敝多行业中枢企业客户及配联合伴，通过深切多行业供应链场景并研发联想针对不同业业的供应链金融科技责罚有推测打算，当今已隐敝一谈31个申万行业分类。限度2024年上半年中枢企业云客户数达726个，配联合伴数目达1750个，金融机构云客户数达130个，配联合伴数目336个，同比王人有较好。上半年为中枢企业客户和配联合伴处理的供应链金钱交游量卓越20亿元的行业包括13个，主要五大行业包括，建筑/基础姿首、房地产、电力开拓、商贸零卖及机械。举座客户留存率从2023年的86%回升至2024年上半年的96%。

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